项目投资建议书（最新5篇）

2024-02-04 13:56:34

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项目投资建议书篇一

关键词：造价控制：全过程；工程项目

中图分类号：TU723.3

文献标识码：B

文章编号：1008-0422(2009)05-0189-02

1　工程造价控制总体分析

工程造价的控制，就是在投资决策阶段、设计阶段、施工阶段和竣工决算阶段，将建设工程造价控制在批准的造价限额以内，随时纠正发生的偏差，合理使用人力、物力、财力，以保证项目管理目标的实现，取得较好的经济效益和社会效益。

2　工程投资决策阶段的造价控制

投资估算是指在可行性研究阶段，依据详尽的资料和科学的方法，计算和核定出该项目的工程投资。投资估算的准确与否不仅影响到建设前期的投资决策，而且也直接关系到设计概算、施工图预算的正确编制以及项目建设期造价的有效管理与控制，投资决策阶段的工程造价控制具有先决性和指导作用。建设工程项目的投资决策阶段包括项目建设建议书、可行性研究报告、设计任务书的确定，并提出建设项目投资控制数，即工程估算。工程估算是项目决策的重要依据之一，因此，项目任务书的编制单位必须严格按照设计任务书规定的编制深度，在优选建设方案的基础上，根据有关规定和估算指标认真地、正确地合理确定投资估算，并且投资估算须经有资质的造价咨询单位提出评估意见，投资主管部门要认真审查估算。既要防止漏项少算，又要防止高估多算，使投资估算真正起到控制总价的作用。

2.1　项目建议书阶段

2.1.1　操作过程

项目建议书阶段投资估算是在投资决策中，对建设项目的投资数额进行估计，它是拟建项目是否继续进行的依据之一，也是制定资金筹措计划、控制投资限额的依据。我国工程项目建议书阶段的投资估算以指标估算法为主，此外也可以采用类比方法对比分析。

现行的投资估算的确定程序是熟悉设计意图，整理外业调查资料，确定工资标准(人工费单价)、材料供应价格和运输方案，计算材料的预算单价，对适用指标中的其他材料费和机械使用费以及指标规定的应予调整的其他事项进行调整，进行人工和材料实物量的分析计算，计算各项费用并汇总。

2.1.2参数确定及费用计算方法

1)工程概况及工程量确定

由规划文件所介绍的有关项目所在地的经济状况，交通量资料，设计通行能力等确定等级及采用的技术标准：由项目的起始点，主要控制点，所选的设计方案等确定里程：由沿线的地质地形条件，建材资源状况，气温气候等确定施工方案等。总之，先掌握项目所在地的有关资料，作现场调查，确定出设计工程量。这一阶段工程量的计算比较粗，如路线工程只能大致确定路线长度。

2)单价确定

调查当地资源状况(包括：劳动力数量、素质、人工单价及技术等级；供货地点、材料品种及品质、地材分布及质量：动力机械供给状况：运输设备能力及取费方法：水、电供应状况和采取的措施)，确定人工、主材及施工机械单价的计算方法。

2.2　可行性研究阶段的投资控制

我国现阶段可行性研究阶段的投资估算与项目建议书阶段的投资估算在程序方法上原则是一致的，只是由于设计深度不同，所需调查的资料要更全面细致，投资估算是以批准的项目建议书的投资估算为依据，进行更全面细致的研究。

1)进行外业资料的调查，作好基础资料的收集汇总

①踏勘和调查，全面搜集可行性研究报告所需的各种基础资料。如高等级要求进行的必要测量，大型桥梁、隧道和路基的不良地质地段还应进行地质钻探。根据在万分之一的地形图上选定的路线方案，列表逐项估算各种主要工程数量；

②对有关建设安排和实施方案的调查研究。主要是进一步了解对项目建议书的总体实施规划有无需要进行调查和补充。同时，对建设项目的建设条件和特点，制约工期、质量、造价的关键环节，在设计和实施阶段可能采用的标段划分和合理可靠的施工方案，作必要的调查，搜集涉及投资估算的有关资料：

③了解掌握项目建议书投资估算的工资标准和材料价格供应情况，密切注意当地(交通)工程f造价管理)站是否了新的价格信息：

④调查落实建设项目所在地的各种外购材料的供应地点，供应渠道，并据以核查原项目建议书投资估算所取定的经济合理的运输方式和计算的平均运距，以及计算的过路费、过桥费和运费标准有无变化，应以调查落实的资料作为计算材料运费的依据，对存在的差异作必要的分析，掌握其变化规律；

⑤调查落实沿线砂石材料的产供情况和市场销售价格，施工单位自行开采的可能性与可能条件，对可能发生的变化和问题进行调查落实：

⑥调查占用土地和应予拆迁的建筑物、构筑物的种类和数量，人均占有耕地等资料。以及当地人民政府颁布的征用土地赔偿标准，耕地占有税等有关规定：

⑦调查选定大型混凝土凝土构件预制场和路面混合料拌和场的设置地点和规模，提出需要占用土地的面积和需要恢复耕种土地的有关各项费用：

⑧调查建设项目可利用电网供电的情况：

⑨依据设备、工器具和大型专用机械的购置计划清单，调查市场新的行情，对清单中不恰当之处，经取得合法的依据进行调整：

⑩根据批准的项目建议书的筹资方式、贷款额度、年度贷款计划，向建设项目的主管部门或建设单位进一步了解落实，是否有变动或新的意图，以便确定建设期贷款利息。

2)根据经过核对和外业调查的主要工程数量和调整好的拟选用的各种分项估算指标，以及经过计算取定的人工、材料预算价格，综合汇总了的其他直接费、现场经费、间接费综合费率，先计算人工、材料的实物量，再逐项计算各种费用，同时将计划利润和税金一并计算，再按划分的工程细目分项汇总。

3)以批准的项目建议书投资估算文件为依据，结合外业搜集的市场供应价格资料，计算设备、工器具购置费。

4)建设其他费用的计算

①将项目建议书阶段的征用土地费、拆迁赔偿费改为土地、青苗等补偿费和安置补助费，由“拆迁土地占用量表”的数据资料和搜集当地人民政府颁布征用土地的补偿费和安置补助费标准及有关规定计算，拆迁的电力、电线等设施的赔偿费用、耕地占用税可根据调查资料或参照工程造价历史资料计算；

②建设单位管理费。根据所采用的招标方式和安装工程监理的要求，按照《基本建设工程概算、预算编制办法》规定，分别计算出建设单位本身的管理费、工程监理费、定额编制和管理费：

③研究试验费。应根据设计提出的科研项目的任务范围分析计算确定：

④勘察设计费。根据交通部颁布的《工程勘察设计收费标准》详细计算。除对己完成的项目

建议书外，计划实施的初步设计、技术设计和施工图设计各阶段的勘察设计费用，均应根据勘察设计规划的各阶段所需的费用计列：

⑤供电贴费。根据调查资料，确定计划使用电网供电量和期限，按国家计委规定的收费供电贴费标准计算：

⑥建设期贷款利息，按照计划贷款额度、年度使用贷款计划和贷款的性质，计算应支付的利息和银行的管理费：

⑦固定资产投资方向调节税，结合拟建项目的实际情况，按税法的规定计算。

5)工程造价增涨预留费和预备费与项目建议书阶段的计算方法相同

3　设计阶段成本控制的改进措施及要点

1)加强设计阶段的经济论证

在设计阶段应采用科学的理论方法加强经济论证，对设计方案进行优化选择，不仅从技术上，更重要的是在技术与经济相结合的前提下进行充分地论证。在方案比选时，可以采用定性或定量的方法分析，在满足工程结构及使用功能的前提下，依据经济指标选择设计方案。而设计方案一经确定，又可采用价值工程方法，通过功能细化，把多余的功能去掉，对造价高的功能实施重点控制，从而最终降低工程造价，实现建设项目最佳经济效益、社会效益和环境效益。

2)设计人员增强观念、提高素质

设计单位和设计人员必须树立经济核算的意识和观念，克服重技术轻经济、设计保守浪费、迎合建设单位“喜高(标准)”、“好大(规模)”要求的倾向，把技术与经济、设计与概算有机地结合起来，克服“两结合”的脱节状态。此外，设计人员还应熟悉本专业预算定额及费用定额，掌握工程计价方法，切实做好工程造价控制工作。

3)推行建设方案和经济方案相结合的设计招投标方法

建设项目实行设计招投标有利于设计方案的选择和竞争，使那些技术先进、工艺合理、功能符合使用要求的优秀方案入选，更主要的是中标项目做出的投资估算更能控制或接近招标文件规定的投资范围，从而更好地控制投资。在运作过程中，业主对招标的目的要明确，中标标准要合理，操作程序要规范，这样才能更好地对建设项目工程造价进行前期控制。

4)方案比选时采用合理有效的方法

要使那些真正构思新颖、技术先进、价格合理的方案成为最后的入选方案，在方案比选时就要严格把关，采用符合实际、操作简便、一致性好的方法来进行综合评价。同时考虑到方案比选中的众多不确定因素，可以将系统工程中的先进方法和模糊数学中的一些计算方法引入到传统的方案比选方法中去，使方法本身不断完善，评价结果更为准确。

4　施工招投标阶段

招标投标是市场竞争的表现形式，是工程建设领域建立社会主义市场经济体制的过程中培养和发展建设市场的一项重要的改革措施，现阶段我国建设多进行的是施工招投标，即由业主通过招标方式选择施工单位，施工单位通过投标方式竞争工程项目。

1)招投标阶段

初步设计概算文件已经审批，被列入国家或地方建设计划，业主己办理项目建设许可手续，资金到位且能保证连续施工的建设项目可进入施工招标阶段。

由招标人成立招标组织机构，准备招标文件，招标通告或资格预审通告，投标单位必须事先参加资格预审且通过或不需参加资格预审但符合招标广告中的资格要求，递交了投标申请在接收到投标邀请书后即可进入投标阶段。

施工单位组织投标小组分析招标文件，考察施工现场，核实工程量，同时招标单位也组织现场考察，进行标前会议，解答投标单位的疑问。投标单位调查收集影响投标报价的资料和数据，制定施工方案，编制施工组织设计，进行成本分析，编制成本预算及施工图预算，分析投标环境和投标策略，制定报价方案，填写工程量清单，填写投标书，办理投标手续。招标人应组织编制标底。

2)评定标阶段

开标之日，公布标底并进行评标定标。评标主要是对投标文件进行符合性审查与算术性修正，商务和技术评审，确定标底和评标价(多采用综合评分法进行评标)，提出评标意见，选定中标承包人，报上级交通主管部门核备。批准后向中标人中标通知书，签订承包合同。

5　施工竣工阶段

工程项目的施工阶段是建筑物实体形成阶段，是人力、物力、财力消耗的主要阶段。工程量大、涉及面广、影响因素多、施工周期长、材料设备价格以及市场供求波动大等特点决定了施工阶段在工程造价管理中具有不可忽视的重要地位，它对工程造价的影响程度为10％～30％。控制工程造价，提高建设质量，发挥投资效益，都要靠施工阶段加强工程建设的管理和监督来实现，这就要求加强施工阶段的造价控制，进而实现对工程项目建设的全方位、全过程的造价控制。施工过程就是要严格按照施工组织设计进行施工，避免资金浪费，此阶段要做好结算工作。项目结算是以合同价格为基础，经过施工阶段“期中结算”对己完工程量或工作量逐期进行确定及调整，最终确定的实际造价反映在项目竣工后的“竣工结算”之中。竣工结算阶段是项目建设全过程的最后一个程序，是全面考核建设工作，检查设计、工程质量是否符合要求，审查投资是否合理的重要环节，它对保证工程质量，促进建设项目及其投产，发挥投资效益，总结经验教训都有重要作用。竣工结算阶段对工程造价的影响程度为10％以下，在此阶段，工作人员应全面汇集在工程建设中实际花费的全部费用，编制好竣工决算，以达到工程造价的全过程控制。

参考文献：　 [1]刘智英，浅谈如何有效的进行工程造价管理，建筑管理现代化2006年第3期。

项目投资建议书篇二

程序

需要准备的文件

（一）报审项目建议

书及可行性研究报告

1.外方投资者资信证明

2.合作意向书

3.项目建议书

4.中外双方共同编制的可行性研究报告

5.中外合资（合作）经营项目建议书及可行性研究报告审批表

（二）申请企业名称

登记

1.投资者负责人签署的申请表

2.批准的“中外合资（合作）经营企业项目建议书及可行性研究报告审批表”

3.中外投资者的法人证件（或身份证）

（三）报审合同，章程

申领批准证书

1.批准的“中外合资（合作）经营企业项目建议书及可行性研究报告审批表”

2.中外双方签署的合同，章程及其附件

3.董事会和高级管理人员和人选名单

4.中外投资者的法人证件（或身份证）

5.投资者申领批准证书申请书

（四）领取营业执照

1.由董事长，

副董事长签发登记申请及填写申请登记表

2.江苏省人民政府的批准证书

3.中外合资（合作）企业的合同，章程，协议，

可行性研究报告，项目建议

书及上述各项文件的批复

4.企业董事会成员名单（中方推荐人选及批复，

外方董事会成员委任书），中

项目投资建议书篇三

一、项目建议书的主要内容应包括：

(1)项目提出的必要性和依据；

(2)产品方案，拟建规模和建设地点的初步设想；

(3)资源情况、建设条件、协作关系和设备技术引进国别、厂商的初步分析；

(4)投资估算、资金筹措及还贷方案设想；

(5)项目的进度安排；

(6)经济效果和社会效益的初步估计，包括初步的财务评价和国民经济评价；

(7)环境影响的初步评价，包括治理“三废”措施、生态环境影响的分析；

(8)结论；

(9)附件。

二、项目建议书的编报要求：

根据现行规定，建设项目是指一个总体设计或初步设计范围内，由一个或几个单位工程组成，经济上统一核算，行政上实行统一管理的建设单位。因此，凡在一个总体设计或初步设计范围内经济上统一核算的主体工程、配套工程及附属设施，应编制统一的项目建议书；在一个总体设计范围内，经济上独立核算的各工程项目，应分别编制项目建议书；在一个总体设计范围内的分期建设工程项目，也应分别编制项目建议书。

三、项目建议书的审批权限：

目前，项目建议书要按现行的管理体制、隶属关系，分级审批。原则上，按隶属关系，经主管部门提出意见，再由主观部门上报，或与综合部门联合上报，或分别上报。

(二) 小型基本建设项目，限额以下更新改造项目由地方或国务院有关部门审批。

1.小型项目中总投资1000万元以上的内资项目、总投资500万美元以上的生产性外资项目、300万美元以上的非生产性利用外资项目，项目建议书由地方或国务院有关部门审批。

2.总投资1000万元以下的内资项目、总投资500万美元以下的非生产性利用外资项目，本着简化程序的原则，若项目建设内容比较简单，也可直接编报可行性研究报告。

四项目建议书批准后的主要工作：

确定项目建设的机构、人员、法人代表、法定代表人。

选定建设地址，申请规划设计条件，做规划设计方案。

落实筹措资金方案。

落实供水、供电＼供气、供热、雨污水排放、电信等市政公用设施配套方案。

落实主要原材料、燃料的供应。

落实环保、劳保、卫生防疫、节能、消防措施。

外资投资企业申请企业名称预登记。

项目投资建议书篇四

关键词：项目建议书；编制；项目管理

中图分类号：F27文献标识码：A

一、项目建议书的概念和分类

项目建议书是指由企业或有关机构根据国民经济和社会发展的长期规划、产业政策、地区规划、经济建设方针和技术经济政策等，结合资源情况、建设布局等条件和要求，经过调查预测和分析，提出某一项目，着重论述其建设的必要性，供国家有关部门选择并确定是否进行下步可行性研究的建议性文件；是企业向上级主管部门陈述兴办某个项目的内容与申请理由、要求批准立项的建议文书，是项目报请审批过程中不可缺少的文件材料。

一个工程项目的基本建设，从计划到竣工投产要经过许多程序和步骤，而编制项目建议书是全部程序中的首要工作，是项目可行性论证的前提和基础。项目建议书应写明项目建议的理由、政策依据、项目内容、实施方法等情况。同时应对上报项目的性质、任务、工作计划、方法步骤、预期目标及实施可能性等内容作详细、全面的汇报，以达到建议书审批的目的。

能不能对拟上项目的基本情况做出完整、准确的描述，所建议的项目能不能得到如期批复，可行性研究报告等后续程序能不能顺利实施，项目建议书起着至关重要的作用。只有编制人员深刻认识项目建议书在项目开发过程中的重要意义，熟练掌握项目建议书编制的内容、方法、要求、规律，认真调查研究，对拟上项目有全面、系统、透彻的了解，才能做好项目建议书的编制工作。

二、项目建议书的基本内容及格式

（一）项目建议书的基本内容。应包括：1、项目名称，项目主办单位及负责人；2、项目的内容、建设规模、申请理由、项目意义、引进技术和设备，还要说明国内外技术差距、概况以及进口的理由、对方情况介绍；3、产品方案和生产工艺技术；4、主要原料、燃料、电力、水源、交通、协作配套条件等情况；5、建厂条件、厂址选择；6、组织机构和劳动定员；7、投资估算和资金来源，利用外资的要说明利用外资的可能性以及偿还贷款能力的概算；8、产品市场需求预测分析；9、安全劳动卫生与环境保护、经济效益与社会效益评价分析。

在实际工作中，常常有技术引进项目、设备进口项目、合资合作项目、新产品开发项目、改造扩建项目、大型工业、交通建设项目等不一而足，在编写不同种项目建议书时，要根据以上编制内容的基本要求，结合具体情况，把握重点，灵活运用。

（二）项目建议书的格式。项目建议书的格式一般为标题、项目承办单位、项目负责人、编制单位及时间、正文。标题要开宗明义，涵盖单位名称、事由、文种类别。标题、项目承办单位、项目负责人、编制单位、时间等内容一般单独编排在一页内作为封面。正文包括前述的九项内容，是项目建议书的主体，通篇着力的重点，需编写人员狠下工夫，认真完成。根据建议书的内容应开列一个目录表，按目录表编排正文。正文内容应做到指标明确、参数准确、理由充分、论证科学、项目方案先进、内容充实、条理清楚。

三、编制项目建议书应注意的问题

（一）认真调查研究，广泛收集资料。用完整的资料数据作依据，是写好项目建议书的基本要求。编制项目建议书之前必须深入实际，围绕拟上项目展开调查研究，尽可能多的了解、掌握项目的基本情况，收集项目涉及的各方面资料、信息、数据，求证资料、数据的真实性、准确性，做到资料详实、数据准确、全面系统、融会贯通，为编写项目建议书作充分准备。一般应收集的资料范围包括：相关的国家标准、行业标准、规范、国家产业政策；同类产品的结构、性能、工艺、技术指标、成本、价格、生产厂家、市场销售情况等；国内外同类技术工艺的应用情况及技术水平；建厂地区的自然情况、辅助协作条件、政府的税收、土地政策等。涉及合作方的还应收集合作企业的基本情况、经营实力等。

（二）注意分析方法。项目建议书的写作，是以数量方面所表现出的规律性为依据的，要求对未来的发展趋势进行科学、严密的推断分析。如投资估算、厂址选择、产品市场需求预测分析、经济效益评价分析等项目需要通过一定方法分析计算才能得出结论。如果分析方法不当或计算出现偏差，那么得出的结论就会和实际有出入，甚至出现错误，所以分析方法的选定十分重要。例如，选址经济评价中有分级评分法、重心法、线性规划法三种，经济效益评价又有时间指标、数量指标、利润指标等，其他项也有多种分析评价方法。针对条件不同，各种分析评价方法各有侧重，难免有片面性，而现实情况又千差万别。实际操作中，如何选定分析方法，是单选一种，还是多种方法综合运用，参数如何确定等等，都是需要认真研究的问题，这就要求我们在编制过程中，一定要从实际出发，具体问题具体分析，认真研究，反复比较，不能盲目套用，确定最符合实际、最科学合理的分析方法，以获得真实、最有价值的结论，为科学决策提供正确依据。

（三）项目建议书与可行性研究报告的区别与联系。项目建议书和可行性研究报告是项目开发计划决策阶段的两项工作。项目建议书不同于可行性研究报告，二者有密切的联系，但也有区别。从程序上看，项目建议书在前，可行性研究报告在后，项目建议书得到批复后，才转入可行性研究阶段，可行性研究是在批复的项目建议书的基础上进行的。从内容上看，项目建议书主要包括：项目名称、项目内容、提出的依据、必要性、产品生产工艺方案、建厂情况、产品的市场前景、产品的经济和社会效益评估、投资及资金来源等；而可行性研究报告还需在批复的项目建议书的基础上增加项目总论（含编制依据、原则、范围、自然情况等）、详细的工艺方案、项目实施规划、成本估算、编制财务计算报表、总图、储运、土建、公用工程和辅助设施、项目招投标、项目进度安排、综合评价及结论等内容。项目建议书以叙述说明为主，可行性研究报告以分析论证为主。可行性研究报告的内容比项目建议书更详细、更具体、分析更深入透彻。项目建议书解决的是上什么项目、为什么上、依据是什么、怎么上的问题。可行性研究报告是对拟上项目从技术、工程、经济、外部协作等方面进行全面调查分析和综合论证，从深层次上研究分析产品市场是否可行、生产技术是否可行、经济效益是否可行的问题，为项目建设决策提供依据。所以，在实际编排中，要妥善把握项目建议书与可行性研究报告的区别和联系，正确取舍、合理编排，使项目建议书更趋完善。

（四）语言表达清楚，事实陈述准确。编写项目建议书主要用叙述和说明的方法，通过叙述与说明把项目表达清楚，把建议陈述完整。叙述时必须不折不扣地反映客观事实，切记浮泛描写，说明中不能掺杂想象、主观因素。图表、计算与叙述说明相互补充；专业描述尽量使用专业术语；计算方法选用正确，结果准确，结论明确；推理分析要有高度的科学性和严密的逻辑性；数据、引用的内容核实无误，论述的部分要做到理由充分，论述严密；项目编排，条理清楚，内容详实；语言文字简洁凝练，准确明了。

四、结语

项目建议书是要求建设某一具体项目的建设性文件，是投资决策前对拟建项目的轮廓设想，影响着项目全过程和各个方面，是项目建设程序中的一个重要环节。本文结合实践，从项目建议书的概念、分类、基本内容、格式要求、编制注意事项等方面，就如何编制项目建议书作了系统介绍。但从具体的项目出发进行项目建议书的编制，还需要进一步深入的探讨。

（作者单位：1.北京交通大学经济管理学院；2.河北政法职业学院）

主要参考文献：

[1]杜占良，罗瑞章。谈项目建议书的编制[J].河北建筑科技学院学报（社科版），2001.2.